Polska Grupa Górnicza, która od 1 kwietnia jest połączona z Katowickim Holdingiem Węglowym, informuje o emisji nowej transzy obligacji. Ich wartość to 1,217 mld zł. Zostały nabyte przez pięć banków: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i DZ Bank AG.
Obligacje mają zostać wykupione w 2028 roku. Ich emisja pozwola na sfinalizowanie procesu połączenia PGG i KHW.
- Warunki emisji obligacji odzwierciedlają efekty długich i trudnych negocjacji z bankami - wierzycielami KHW - w zakresie przeniesienia zadłużenia obligacyjnego holdingu i przewidują, poza partycypacyjnym charakterem jednej z transz, znaczącą obniżkę oprocentowania w trakcie dwóch pierwszych lat po emisji - informuje Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy spółki.
- Dla PGG oznacza to zapewnienie przewidzianego w biznesplanie stabilnego źródła finansowania w perspektywie kolejnych 10 lat, a także zminimalizowanie obciążeń finansowych w początkowym okresie funkcjonowania połączonych spółek, umożliwiające dalszą restrukturyzację i wdrożenie założonych działań naprawczych - dodaje.
Podczas kwietniowego spotkania z dziennikarzami, Grzegorz Tobiszowski, wiceminister ds. energii zaznaczał, że w trakcie negocjacji z bankami (wierzycielami KHW), które były prowadzone przed połączeniem obu spółek - instytucje finansowe zrezygnowały z części odsetek, co da oszczędność ok. 200 mln zł.
Przed połączeniem, brano pod uwagę, aby część długu KHW zamienić na udziały w powiększonej PGG. Na to jednak nie było zgody instytucji finansowych.
ZOBACZ KONIECZNIE: NASZA RAMÓWKA
DZISIAJ POLECAMY PROGRAM NA FORUM
Strefa Biznesu: Zwolnienia grupowe w Polsce. Ekspert uspokaja
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?